Промсвязьбанк проблемы. Шумиха вокруг Промсвязьбанка: мифы и суровая реальность

Владимир Путин заявил, что глава ЦБ работает хорошо. На следующий день началась санация Промсвязьбанка, которая может обойтись в сотни миллиардов рублей.

Светлана Холявчук/Интерпресс

Промсвязьбанк не делал спорных масштабных слияний, как «Открытие» и Бинбанк, вел умеренную кредитную политику, но, попав с ними в один «пророческий» список аналитика «Альфа-Капитала», всё равно угодил под санацию ЦБ. И на этом фоне у экспертов гораздо больше вопросов к регулятору, чем к банкирам: где были подчиненные Эльвиры Набиуллиной и как это допустили?

Президент Владимир Путин во время на вопрос о крушениях одного за другим крупных российских банков и действиях регулятора, уверенно заявил, что его «можно ещё и ещё переспрашивать про ЦБ», но он все равно считает, что «Эльвира Сахипзадовна (глава ЦБ Набиуллина) работает хорошо». Вероятно, его уверенность была подкреплена недавней встречей, где на вопрос о том, как там чувствует себя банковская система, глава Центробанка также уверенно отчиталась: «Банковская система и в целом финансовая система чувствуют себя стабильно. По основным показателям прибыльности и устойчивости вышли на уровень 2014 года, после достаточно сложных 2015–2016 годов».

А утром 15 декабря ЦБ заявил о начале (ПСБ) – 9-го крупнейшего кредитного учреждения страны, входящего в перечень системно значимых. Общее его количество клиентов больше, чем всё население любого города России за пределами Первопрестольной и Северной столицы – более 2,73 млн. В Санкт-Петербургском филиале насчитывается 20 отделений, в которых обслуживаются более 200 тысяч частных клиентов, 16 тысяч юридических лиц, более 100 тысяч человек получают зарплату на карты банка. Много лет учреждение было прибыльным, в отличие от «Открытия» и Бинбанка, не скупало без разбора «упавших» конкурентов и основной причиной нынешних проблем, и тут такой коллапс.

– Наш банк прошёл в последнее время через очень тяжелые испытания, – выступили следом с заявлением владельцы банка братья Ананьевы (накануне они ездили договариваться в ЦБ). – К сожалению, несмотря на все наши усилия, банку потребовалась помощь государства. Известно, что в течение длительного времени регулятор проводил работу по ревизии наших банковских активов, итогом которой стало решение ЦБ РФ о доначислении резервов и, как следствие, вводе временной администрации в банк.

Промсвязьбанк

Промсвязьбанк — один из крупнейших частных банков в России. Он входит в число системно значимых банков. Впервые он был зарегистрирован Банком России в мае 1995 года, сегодня это универсальный коммерческий банк. По итогам первого полугодия 2017 года Промсвязьбанк занимал 10-е место в рейтинге «Интерфакс-ЦЭА» по активам. За последние десять лет активы банка выросли в несколько раз до 1,2 трлн руб. В случае объединения с «Возрождением», банк, по данным Moody’s, мог бы занять восьмое место по активам.

Розничный бизнес Промсвязьбанк развивает с 2005 года. По данным «Интерфакс-ЦЭА», во втором квартале 2017 года у банка было 396 млрд руб. средств физлиц (31% обязательств). По этому показателю он занимал девятое место в России. В сентября 2017 года Банк России в очередной раз внес Промсвязьбанк в список системно значимых банков.

Основные владельцы банка — братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через голландскую «Промсвязь Капитал Б. В.». Среди акционеров банка также Саит-Салам и Саид Гуцериевы, Микаил Шишханов и его советник Михаил Евлоев, Борис Минц, Леонид Михельсон и Леонид Симановский. Кроме того, акционерами банка являются банки ЕББР и МКБ.

В последние годы банк активно наращивал бизнес за счет покупки и санации. В 2015 году Промсвязьбанк принял на санацию АвтоВАЗбанк, а также слился с Первобанком, получив Леонида Михельсона в качестве акционера и «Новатэк» с «Сибуром» в качестве клиентов. Кроме того, Ананьевы в 2015 году за $200 млн купили банк «Возрождение». В конце октября 2017 года акционеры банка реорганизацию и объединение Промсвязьбанка и «Возрождения».

До этого, в начале ноября, долгосрочные рейтинги старшего необеспеченного долга и депозитов Промсвязьбанка в местной и иностранной валютах до B2 с Ba3 Moody’s. Такое решение в агентстве объяснили предположениями аналитиков, что кредитный портфель банка ослаб из-за того, что 26 октября акционеры Промсвязьбанка не смогли проголосовать за слияние с банком «Возрождение».

Об этом кредитные организации объявили 27 октября. Председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев в качестве одной из причин того, что реорганизация и объединение банков откладываются, назвал «неспокойствие на банковском рынке».

Прежде, в августе, аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов обратился к клиентам организации с письмом, в котором указал, что они получают «все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков — «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка». Впоследствии «Альфа-Капитал» отозвал письмо Гаврилова, назвав его «частным мнением менеджера». « » и вскоре были санированы ЦБ.

Активы братьев Ананьевых

Информационные технологии

Свою бизнес-империю братья Алексей и Дмитрий Ананьевы начали строить с учреждения в 1992 году компании «Техносерв А/С». Сегодня это крупнейший в России системный интегратор, который специализируется также на IT-услугах и разработке софта. В 2017 финансовом году оборот группы компаний «Техносерв» составил более 50 млрд руб. В июне 2018-го стало известно, что 40% «Техносерва» ВТБ.

Банковское дело

В 1995 году братья Ананьевы совместно с ОАО «Московский междугородный и международный телефон» (ММТ) открыли Промсвязьбанк. Со временем доля ММТ размылась. Банк показал быстрый рост: в начале 2001 года он занимал по активам 46-е место, а по итогам 2006 года занял 13-е. По данным «Интерфакс-ЦЭА», за последние 10 лет активы банка увеличились в пять с лишним раз, с 214 млрд руб. по итогам второго квартала 2007 года до 1,2 трлн руб. по итогам второго квартала 2017 года. В 2015 году братья Ананьевы за $200 млн купили банк «Возрождение», присоединили подконтрольный Леониду Михельсону Первобанк и приняли на санацию Автовазбанк, получив на это 18,2 млрд руб. от ЦБ и АСВ. Финансовые активы Ананьевых были объединены в инвестгруппу «Промсвязькапитал». Согласно данным, которые были размещены на сайте компании в конце 2017 года, ее активы составляли почти 1,5 трлн руб., капитал — 86 млрд руб., прибыль — более 8 млрд руб. В конце 2017-го Банк России объявил о санации Промсвязьбанка. После этого братья разделили активы, и банковский бизнес остался у Дмитрия Ананьева. По предписанию Банка России структуры Ананьева от акций «Возрождения» — переговоры о покупке банка ведет ВТБ. C конца 2015 года в «Промсвязькапитал» также входит кипрская трейдинговая компания PostScriptum Capital Ltd. Предприниматели в нее €100 млн. Весной 2018-го о намерении «Промсвязькапитала» подать на банкротство.​

Медиа и издательский бизнес

В 2000-2006 годах структуры Ананьевых купили газеты «Труд» и «Аргументы и Факты» («АиФ»), «Экстра-М», а также типографии «Экстра-М» и «Медиа-Пресса». Добавив к этому газету «Центр Plus», в 2007-2008 годах активы объединили в холдинг «Медиа 3» и создали крупнейшую по выручке в России дистрибьюторскую сеть «Первая полоса». В 2011-2013 годах структуры Ананьевых инвестировали в видеосервис Tvigle, порталы бесплатных объявлений Dmir.ru и Zarplata.ru, купили сайт о недвижимости Cian.ru. К 2014 году группа «Промсвязькапитал» , оставив типографию, дистрибуцию и интернет-подразделение.

Что происходило с Промсвязьбанком в последние годы

Слияния, поглощения и санация

В 2015 году Промсвязьбанк присоединил Первобанк и купил банк «Возрождение за $200 млн. В июле того же года он стал санатором АвтоВАЗбанка (АВБ). Санируемый банк тогда сразу перестал публиковать отчетность на сайте ЦБ, став вторым поступившим так банком. На санацию Промсвязьбанк получил 18,2 млрд руб. кредита от ЦБ и АСВ, но не стал отражать прибыль от кредита в отчетности. Эксперты объясняли это тем, что Промсвязьбанк не хотел раскрывать структуру баланса АВБ и дыру в его капитале.

Почти дыра в капитале

По итогам 2015 года Промсвязьбанк впервые с 2009 года показал чистый убыток по МСФО, который составил рекордные 16,4 млрд руб. За год банк перечислил в резервы 47,3 млрд руб. на потери по ссудам, в том числе по проблемным кредитам взятого на санацию АвтоВАЗбанка, а также по кредиту рухнувшей «Трансаэро», которая должна была банку 7,8 млрд руб. Отмечалось, что в капитале банка могла образоваться дыра, но акционеры внесли в капитал земельные участки стоимостью 15,7 млрд руб. Кроме того, банк получил поддержку по госпрограмме докапитализации банков через ОФЗ. В последнем квартале 2016 года банк распустил часть резервов.

Перекачка проблемных кредитов

К концу третьего квартала 2016 года за 15 месяцев санации кредитный портфель АВБ увеличился почти в пять раз до 112 млрд руб, причем практически весь рост кредитного портфеля обеспечили сделки с санатором — Промсвязьбанком. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале 2016 года резко критиковала санаторов, которые ухудшают положение санируемых банков. Часть кредитов Промсвязьбанка в 2016 году также перешла в купленный в 2014 году за $200 млн банк «Возрождение». Кредиты передавались, чтобы снизить нагрузку на капитал перед ужесточением требований ЦБ к системно значимым банкам. Аналитики отмечали в конце 2016 года, что для выполнения нормативов ЦБ в 2017 году Промсвязьбанку понадобилось бы увеличение капитала на более 10 млрд руб. или сокращение активов под риском на более 129 млрд руб.

Падение показателей, привлечение капитала и выкуп облигаций

В первом полугодии 2017 года Промсвязьбанк, по данным «Интерфакс-ЦЭА», показал падение активов на 2,2% и сокращение собственного капитала на 1,5%. За тот же период в 2016 году активы банка упали на 1,2%, а собственный капитал вырос на 9,2%. В 2015 году падение активов в первом полугодии составило 5,1%, а собственный капитал вырос на 5,2%.

В конце июля 2017 года банк выпустил «вечных» евробондов на $500 млн. О возможности пополнения капитала первого уровня за счет облигаций было известно еще в июне. По оценке экспертов, на тот момент запас прочности по основному капиталу позволял Промсвязьбанку абсорбировать убытки от обесценивания около 3% кредитного портфеля банка. При этом низкая прибыльность не позволяла банку генерировать капитал за счет внутренних источников.

В конце сентября Промсвязьбанк собственные субординированные еврооблигации с погашением в 2019 году, чтобы снизить процентные расходы по их обслуживанию. Всего за сентябрь банк выкупил собственные облигации на $450 млн.

В августе 2017 года аналитик Сергей Гаврилов из «Альфа капитала» в своей рассылке клиентам упомянул Промсвязьбанк в числе банков, от бумаг которых стоит избавиться. Между тем, по итогам июля у банка не было существенного оттока капитала: компании забрали 11,7 млрд руб. (в банке осталось 561,6 млрд руб.), средства физлиц выросли на 1,4 млрд руб. до 397,4 млрд руб. За август на фоне неспокойной ситуации в банковском секторе и отзыва лицензии «Югры» отток розничных депозитов в Промсвязьбанке составил 19 млрд руб.

В начале сентября 2017 года председатель правления банка Дмитрий Ананьев в интервью «Ведомостям» признал наличие у Промсвязьбанка «точек неэффективности», но заявил, что банк делает все, «чтобы остаться среди частных банков, которые продолжат работать и предоставлять услуги».

Совладелец банка также рассказал о «массовой панике» в середине августа, но отметил, что по итогам месяца наблюдался «небольшой плюс». По итогам сентября отток средств из банка также остался на уровне нулевой отметки. При этом норматив достаточности базового капитала (Н1.1) банка последнее время снижался: при норме в 6,1% (с января 2018 года — в 7,025%) на 1 августа он 6,67%, на 1 сентября — 6,51%, а на 1 октября — уже 6,49%.

Fitch Ratings в своем докладе о трансформации российской банковской системы от 26 сентября 2017 года назвало Промсвязьбанк в числе санаторов, состояние которых сильно зависит от санируемых банков из-за объемов переданных на их баланс активов. Так, указанная сумма размещений Промсвязьбанка в АВБ составляла 207 млрд руб., что ставило пару Промсвязьбанк — АВБ на второе место после пары Бинбанк — «Рост».

В середине сентября 2017 года стало известно , что Промсвязьбанк и «Возрождение» хотят объединиться. В случае объединения с «Возрождением», банк, по данным Moody’s, по активам мог бы подняться с десятого на восьмое место среди российских банков. Аналитики отмечали, что сделка также позволит Промсвязьбанку улучшить свои показатели по капиталу, которые исторически были его слабым местом. Тем не менее, в конце октября стало известно, что объединение отложили. В связи с этим рейтинговое агентство Moody"s вскоре понизило рейтинги банка. Аналитики Moody’s также указали на большой объем проблемных кредитов банка, которые по состоянию на 30 июня 2017 года составили 19% от общей суммы при покрытии резервами на уровне 45%.

В начале ноября агентство S&P также долгосрочный кредитный рейтинг Промсвязьбанка с BB- до B+, а также допустило продажу в ближайшие месяцы активов из-за нормативов ЦБ. Кроме того, Standard & Poor’s понизило рейтинги «Возрождения».

В середине декабря «Ведомости» сообщили , что Центробанк потребовал от Промсвязьбанка доначислить около 100 млрд руб. резервов. Совладелец и председатель правления банка Дмитрий Ананьев подтвердил требование, но подчеркнул, что размер претензий — предмет переговоров.

Эксперты рассказали, какие последствия для банковской системы будет нести санация промсвязьбанка. А клиенты, тем временем, испытывают проблемы с платежами

Перед Новым годом Центробанк, неожиданно, решил удивить рынок очередной крупной санации. Буквально вчера поступили сообщения о том, что регулятор потребовал от банка доначисления резервов на 100 млрд р. В банке пытались оспорить сумму, но переговоры привели лишь к санации банка. Эксперты рассказали, что ждет всех нас дальше.

Как оправдывался банк

Дело в том, что еще вчера банк надеялся решить вопрос мирно и решительно опровергал информацию, распространившуюся в СМИ о доначислении резервов.

«Речь идёт о результатах проверки ЦБ, которая завершилась в мае этого года. Согласование акта проверки может занимать длительное время, мы находимся с ЦБ в диалоге, и на основании тональности этого диалога мы не видим таких высоких рисков. Об этом есть соответствующая нота в нашей 9-месячной отчетности по МСФО», - прокомментировали в пресс-службе банка.

Дмитрий Ананьев, председатель правления Промсвязьбанка, уточнил, что у банка идет диалог с ЦБ, и они надеются вместе прийти к конструктивному решению.

«Банк будет докапитализирован основными акционерами, а в стрессовом Промсвязьбанк, как системно значимый банк, получит поддержку регулятора, что позволит ему обеспечить непрерывность операционной деятельности», - аналитик S&P Екатерина Марушкевич.

Кроме того, аналитики отмечали, что банк способен доначислить резервы, если ему будет дано на это достаточно времени. а на следующий день ЦБ объявил о санации.

«Наш банк прошёл в последнее время через очень тяжелые испытания. Проделана огромная работа, результатом которой стали очевидные успехи по выполнению новых требований ЦБ РФ к системно значимым банкам. По многим направлениям банковской деятельности Промсвязьбанк уверенно подтвердил свои лидирующие позиции. К сожалению, несмотря на все наши усилия, банку потребовалась помощь государства. Известно, что в течение длительного времени регулятор проводил работу по ревизии наших банковских активов, итогом которой стало решение ЦБ РФ о доначислении резервов и, как следствие, вводе временной администрации в банк.

В сложившейся ситуации мы глубоко сожалеем о принятом решении, но не можем не принять его», - указали владельцы банка Дмитрий и Алексей Ананьевы.

Что говорят финансисты

Мнения экспертов на счет влияния санации очередного банка из системно значимых разделились. Так, старший директор АКРА Кирилл Лукашук уверен, что она не несет в себе краткосрочных финансовых шоков для финансовой системы России.

«Поскольку выбран мягкий механизм санации через Фонд консолидации банковского сектора и мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, никаких краткосрочных финансовых шоков для стабильности финансовой системы не будет. По сути, под риском остаются только держатели субординированных инструментов, но там незначительный объем. И это как российские, так и иностранные инвесторы. Поэтому это не тот объем, чтобы мог возникнуть риск для стабильности финансовой системы РФ», - сказал он.

Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян также выразил уверенность, что временная администрация не обнаружит финансовых дыр в банке.

«Санация ассоциируется с моделью „Открытия“ и Бинбанка, а здесь, когда временная администрация поработает, дай Бог, если окажется, что вместе с собственниками финансовое оздоровление может быть по более упрощенной схеме. То есть возможна модель финансового оздоровления за счет того, что банк в полном объеме будет работать, а ЦБ окажет некую финансовую поддержку, и сами собственники тоже окажут финансовую поддержку. И дай Бог, чтобы реализовался еще более мягкий режим, чем санация, когда на ранней стадии возникновения проблем ЦБ приходит и видит, что нужна помощь, оказывает эту помощь, и собственники тоже все от себя зависящее делают и в результате с помощью регулятора восстанавливают нормальную жизнедеятельность банка. В том числе с учетом тех высоких требований по резервам, которые предлагает Центральный банк. И потом банк в нормальном режиме продолжает работать. Я думаю, что и такой вариант возможен», - говорит Тосунян.

Свое мнение по поводу санации высказал и Минфин. В министерстве не ожидают «эффекта домино» в банковском секторе и не видит угроз для возникновения социальной напряженности для населения или рисков для банковского сектора в целом.

«Он (банк) исполняет все свои обязательства перед кредиторами, поэтому никакого эффекта домино у нас там нет», - сказал замминистра финансов Алексей Моисеев, отвечая на вопрос о возможном возникновении эффекта домино в банковском секторе из-за ситуации с Промсвязьбанком.

О спокойствии на российском рынке рассказал и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Насколько я понимаю, ЦБ и Промсвязьбанк уже активно взаимодействовали некоторое время. И, в принципе, все процедуры, процессы, связанные с оздоровлением организации, были уже запущены в мягком, неявном виде. Теперь это все формализуется. Банковский сектор даже не чихнет, так как для клиентов ничего не поменяется. Все будет в плавном, спокойном режиме», - сказал Аксаков ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще раз подчеркнул, что Центробанк является неподконтрольной Кремлю организацией, действует независимо от мнения Правительства. Однако, отношение президента к политике ЦБ после новости о Промсвязьбанке не изменилось.

«Отношение [Путина к ЦБ] не поменялось [в связи с санацией Промсвязьбанка], президент Путин весьма последователен в своих достаточно высоких оценках эффективности работы Центробанка», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Спокойствие перед бурей

Хотя эксперты и представители власти отчаянно пытаются успокоить население, их попытки во многом оказываются тщетными. После санации банка уже объявились первые пострадавшие. Первым делом санация ударила по карманам инвесторов - бумаги банка подешевели почти на 87%.

Но самое главное - в течение всего дня перебои с платежами испытывали клиенты банка. Учитывая, что сейчас конец года - активная финансовая пора как у физических лиц, так и у юридических, для многих это стало катастрофой.

«Не могу зайти в интернет банк не через приложение не через компьютер? Когда заработает?» - пишет Евгения Фильчагова в группе банка ВКонтакте.

«Промсвязьбанк, когда заработает мобильный банк? Push-уведомления не приходят. И зарплата вовремя дойдёт, надеюсь, сегодня? Получаю на вашу карту», - спрашивает Кристина Яковлева.

Промсвязьбанк, естественно, поспешил успокоить пользователей, выпустив официальное сообщение:

«Дорогие клиенты, если вы заметили, что увеличено время ожидания при входе в мобильный и интернет-банк, а также при звонке в контакт- центр - не переживайте. Это связано с высокой нагрузкой на ресурсы, а не с перебоями в работе банка. Мы работаем в штатном режиме», - указали банки в сообществах в социальных сетях.

В последнее время на "Форуме банковских аналитиков" всё чаще звучит имя "Промсвязьбанка".

А посему пришла пора изучить отчётность и этого банка. И, заодно, озвучить озабоченность аналитиков отдельными сферами его деятельности. Изучать будем консолидированную финансовую отчётность по МСФО на 31 декабря 2016 года. Все цифры будут на эту дату, если не оговорено иное.

Итак, "Промсвязьбанк" очень крупный, по российским меркам, банк. На 1 апреля 2017 года он занимал 9 место в рейтинге по активам, с активами в размере 1356,6 млрд рублей. Но, при этом, несмотря на очень высокое место в таком рейтинге, его доля в активах российской банковской системы на ту же дату составляла всего 1,71%. Так что, системная значимость у банка, как в таких случаях пишут рейтинговые агентства - умеренная. Будет ли государство его спасать, случись что нехорошее - это очень большой вопрос. Банк, входящий в третью десятку по активам, недавно спасать не стали.

В отчётности нас, как обычно, будет интересовать просроченная задолженность, и всё, что с этим связано. Согласно отчётности, всего просроченными были кредиты на сумму 96,19 млрд рублей, что равно 11,3% от всех кредитов до вычета резерва под обесценение, составлявших 851,254 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше, чем в среднем по банковской системе (5,21% на 1 января 2017 года). Если же к просроченным кредитам добавить ещё кредиты обесцененные, но непросроченные, то их общая сумма плохих кредитов будет равна 170,37 млрд рублей, что составляет 20,0% от всех кредитов до вычета резерва под обесценение.

Много, но не смертельно. Есть в нашей стране банки и с гораздо более худшей ситуацией с качеством кредитов, и пока они ещё живут. Что очень странно, но, тем не менее.

Что удивительно, но качество кредитов физических лиц в банке заметно лучше качества кредитов юридических лиц. Обычно бывает наоборот. Ибо физические гораздо хуже могут прогнозировать свои будущие доходы, и планировать расходы, чем лица юридические.

Резерв под обесценение плохих кредитов банк сформировал в сумме 68,099 млрд рублей, что составляет почти 8% от суммы выданных кредитов. Это меньше, чем в среднем по российской банковской системе. По данным ЦБ на 1 января 2017 года резервы по всей системе составляли 10,1%. Это и меньше, чем просроченных кредитов в банке, которых было 96,19 млрд рублей. Это даже меньше, чем сумма необслуживаемых кредитов (включают в себя кредиты, имеющие просроченную сумму основного долга или/и процентов сроком более чем 90 дней), которых было 72,702 млрд рублей. Правда, дальше банк уточнил, что резервов сформировано так мало потому, что по части плохих кредитов существует обеспечение. Если бы его не было, величина резерва под обесценение кредитов, выданных корпоративным клиентам и предприятиям малого и среднего бизнеса, была бы больше на 31,447 млрд рублей.

68,099+31,447=99,546 млрд рублей. Это уже больше, чем сумма просроченных кредитов (96,19 млрд рублей), но всё равно меньше, чем сумма плохих кредитов (170,37 млрд рублей).

Резервы банк создаёт не очень консервативно, как сказали бы в рейтинговых агентствах. Но пока, всё равно, ничего смертельного нет.

Банк в отчётности сообщил, что развивает и последовательно улучшает скоринговую и рейтинговую модели. В зависимости от вероятности невыполнения своих обязательств, заёмщик оценивается по категориям, начиная с категории "высокая кредитоспособность", заканчивая категорией "низкая кредитоспособность". Кредиты заёмщикам с низкой кредитоспособностью (заёмщики с вероятностью невыполнения своих обязательств выше среднего) составляли 162,742 млрд рублей, или 19,12% от всех кредитов до вычета резерва под обесценение. Что примерно равно общей сумме плохих кредитов (170,37 млрд рублей).

Это, опять-таки, плохо, но не смертельно.

Каким отраслям банк выдавал кредиты? На первом месте идёт недвижимость (176,932 млрд рублей, или 20,8% от всех кредитов до вычета резервов), на втором месте - торговля (124,41 млрд рублей, или 14,6%), на третьем месте - нефтегазовая промышленность (54,936 млрд рублей, или 6,5%), на четвёртом месте - финансы (29,07 млрд рублей, или 3,4%). Суммарно, это 385,348 млрд рублей, или 45,3% от всех кредитов.

А вот это уже плохо. Очень плохо. Все четыре отрасли крайне зависимы от конъюнктуры. Особенно недвижимость. Она, как правило, "ложится" первой, а "встаёт" последней. Теперь понятно, почему качество кредитов у банка хуже, чем в среднем по рынку. В случае дальнейшего ухудшения конъюнктуры, ситуация в "Промсвязьбанке" начнёт стремительно ухудшаться.

Кто-то может сказать, что для такого ухудшения нет причин, что Россия вышла из кризиса. Да, формально, вышла. Путём бумажных ухищрений "Росстата", страна, якобы, уже два квартала подряд демонстрирует рост экономики. Наивные могут продолжать верить "Росстату" и дальше. Да, даже, если и вышла. Плюс 0,3% в четвёртом квартале прошлого года, и плюс 0,5% первом квартале нынешнего года - это всё в пределах статистической погрешности. Это всё тешит самолюбие президента РФ и окружающих его подхалимов. Но, не более того.

Но есть ещё один момент. ЦБ, наконец, надоело смотреть, как санаторы цинично пользуются тем, что спасаемые ими от банкротства банки могут на законных основаниях нарушать все нормативы. Как именно пользуются этой лазейкой в законодательстве санаторы? Они отдают свои проблемные активы спасаемому банку, тем самым, улучшая свой собственный баланс. А то, что одновременно ухудшается баланс спасаемого банка, санаторов нисколько не волнует. Как говорится, "Только бизнес, ничего личного" и "Каждый сам за себя".

При чём здесь "Промсвязьбанк"? А при том, что он в июле 2015 года был утверждён инвестором для санации "Автовазбанка" (АВБ). Я тщательно пытался найти в отчётности следы того, как циничный "Промсвязьбанк" оптом и в розницу сгружает свои плохие активы в "Автовазбанк". Нашёл лишь 23,604 млрд рублей кредитов от первого второму. Вроде, не много. Проблема лишь в том, что, по данным некоторых СМИ, в реальности, якобы, "Промсвязьбанк" передал "Автовазбанку" более 100 млрд рублей кредитов. При этом, эти СМИ ссылаются на отчётность АВБ. Однако, в отчётности самого "Промсвязьбанка" ничего подобного не прослеживается.

И это наводит на грустные размышления о достоверности отчётности "Промсвязьбанка". И ещё более грустные размышления о его реальном финансовом положении. Если на самом деле плохие кредиты "Промсвязьбанка" на 100 млрд рублей больше, чем это отражено в отчётности, то тогда просрочка составит не 11,3%, а 23,1%, а все плохие кредиты составят не 20,0%, а 31,8%. И это уже гораздо печальней.

Кстати, аудитор банка никаких особых мнений в своём заключении писать не стал. То есть, никаких художественных талантов по рисованию отчётности у бухгалтерии банка не заметил. Или сделал вид, что не заметил.

Косвенным свидетельством того, что в банке не всё так хорошо, как кажется, является информация о том, что группа, как бы, ни с того, ни с сего, решила продать свою "главную недвижимость" - бизнес-центр "Арбат, 1" (по крайней мере, так её обозвали на "Форуме банковских аналитиков"). На форуме было сделано предположение, что владельцы банка собирают ликвидность. Для чего? Предположений высказано не было.

И ещё очень интересное замечание в начале июля на том же форуме сделал автор с ником "кофемания": "Упорно не понимаю, а чего при упоминании "Открытия" и "Бинбанка", не мелькают параллельно имена "Московского кредитного банка" и "Промсвязьбанка"? Там схем не меньше, а стройки акционеров столько, что мама не горюй. Вся эта четвёрка, если кого-то одного из тронут, пойдёт по миру, так как друг на друге они очень плотно завязаны".

Если подытожить, то реальное финансовое положение банка остаётся неизвестным в связи с появившимися сомнениями в достоверности отчётности "Промсвязьбанка". Если же закрыть глаза на возможную недостоверность, то положение банка явно хуже, чем в среднем по российской банковской системе, и имеет большие риски дальнейшего значительного ухудшения при осложнении внешней конъюнктуры.

Обсуждение путей докапитализации Промсвязьбанка (ПСБ), относительно которого в последнее время на рынке и в СМИ циркулирует негативная информация, продолжается: на минувшей неделе появились сообщения о готовящейся продаже одного из активов ПСБ - банка «Возрождение». В ПСБ это отрицают и говорят, что вариант привлечения стратегического инвестора возможен, но о продаже «Возрождения» речи не идет. Ранее представители ПСБ заявляли, что докапитализация будет проведена за счет прибыли банка. Теоретически возможна и продажа активов.

В начале ноября S&P Global Ratings понизил долгосрочный кредитный рейтинг ПСБ с ВВ– до B+ и перевел его в список рейтингов на пересмотре с негативными ожиданиями. Основные причины - ослабление бизнес-позиции банка из-за негативного информационного фона, ужесточение регуляторных требований, неопределенность стратегии, уход ряда руководителей и предположение, что ПСБ будет вынужден продать прибыльные активы для пополнения базового капитала. На 1 октября 2017 года показатель достаточности капитала Н1.1 ПСБ составлял 6,49%, что с запасом удовлетворяет текущим требованиям в 6,1%. Однако с 1 января 2018 года минимально допустимый уровень для системно значимых банков будет повышен до 7,025%. Соответственно, ПСБ нужно искать средства для вливания в капитал. Буквально за два дня до оценки S&P агентство Moody"s также снизило долгосрочный рейтинг ПСБ с Ba3 до B2 с возможностью дальнейшего понижения. В качестве основной причины называлась отмена слияния ПСБ и «Возрождения», которое ожидалась до конца 2017 года.

«В отличие от Бинбанка и “Открытия” у ПСБ хорошие показатели по прибыли, уровню процентной маржи, комиссионных доходов, - отмечает руководитель проектов Аналитического центра “Эксперт” Сергей Селянин . - Проблемы сейчас есть у всех банков, но ставить на одну полку столь разные банки нельзя. Из-за негативной информации ПСБ испытал отток средств клиентов почти на 60 миллиардов рублей, которые банк заместил, похоже, средствами Агентства по страхованию вкладов. Проблема клиентской паники пока основная проблема банка, и в интересах ЦБ ее решать».

«Снизился кредитный рейтинг в связи с тем, что у ПСБ доля просроченных кредитов больше, чем в среднем по банковской системе», - поясняет доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб . Напомним, что доля кредитов, просроченных свыше 90 дней, в кредитном портфеле ПСБ на конец первого квартала 2017 года составила 8,3%, тогда как в целом по банковскому сектору доля просрочки составляет 6,6% по кредитам нефинансовому сектору и 7,5% - по кредитам физлицам.

По оценке Сергея Селянина, для соблюдения норматива достаточности базового капитала ПСБ не хватает порядка 6 млрд рублей, но банк вполне может уложиться в норматив. Капитал банк планирует увеличить за счет прибыли - это честный ответ, в отличие от банков, «рисующих» капитал. Вполне может помочь и продажа активов, даже проблемных, - по словам аналитика, это сократит активы, но не отразится на капитале, и норматив можно будет выполнить.